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華誼兄弟擬定增募資近23億:阿里、騰訊跟投,山東國資入股


更新日期:2020-04-30 00:59:01來源:網絡點擊:1604682
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華誼兄弟擬定增募資近23億:阿里、騰訊跟投,山東國資入股

華誼兄弟傳媒股份有限公司

華誼兄弟開始定增“補血”后,開盤漲停。

4月28日晚間,華誼兄弟傳媒股份有限公司(華誼兄弟,300027)發布非公開發行A股股票預案稱,擬以2.78元/股非公開發行合計不超過8.24億股,募集資金總額不超過22.9億元,扣除發行費用后將用于補充流動資金及償還借款。

公告中指出,本次權益變動前,王忠軍、王忠磊合計持有華誼兄弟股份 7.97億股,持股比例 28.60%。本次權益變動后,王忠軍、王忠磊合計持有華誼兄弟股份仍為 7.97股,持股數量不變。由于非公開發行 A 股股票將使得上市公司總股本增加,從而導致其持股比例被動稀釋,王忠軍、王忠磊合計持股比例將由 28.60%降至 22.08%,但公司控股股東、實際控制人不會發生變更。

本次發行的發行對象為阿里影業、騰訊計算機、陽光人壽、象山大成天下、豫園股份、名赫集團、信泰人壽、三立經控、山東經達。全部發行對象均以現金方式認購公司本次發行的股份。

根據公告,此次定增結束后,阿里影業將合計持有上市公司不超過 1.00%股權,阿里影業與其關聯方杭州阿里創業投資有限公司及其一致行動人將合計持有上市公司不超過7.19%股權;騰訊計算機將合計持有上市公司不超過7.10%股權;陽光人壽將合計持有上市公司不超過2.49%股權;象山大成天下將合計持有上市公司不超過4.58%股權;豫園股份將合計持有上市公司不超過3.81%股權;名赫集團將合計持有上市公司不超過2.49%股權;信泰人壽將合計持有上市公司不超過3.88%股權;三立經控將合計持有上市公司不超過3.39%股權;山東經達將合計持有上市公司不超過1.99%股權。

4月29日,華誼兄弟股價高開高走,封死漲停,報3.94元/股。

本次非公開發行預案公告前,阿里影業的關聯方杭州阿里創業投資有限公司及其一致行動人合計持有公司 8.03%的股份,騰訊計算機持有公司 7.90%的股份。

定增名單中的阿里影業是首次以華誼兄弟的戰投股東身份出現,但在此次定增之前,阿里影業、騰訊計算機與華誼兄弟的關聯交易就不少。

2018年度和2019年度,阿里影業的關聯公司北京中聯華盟文化傳媒投資有限公司和優酷信息技術(北京)有限公司分別與華誼兄弟采購了影視版權內容和采購技術支持和聯合發行等服務。2019年1月,阿里影業的關聯公司北京中聯華盟文化傳媒投資有限公司向華誼兄弟提供7億元借款,借款期限五年。與此同時,雙方簽訂了《戰略合作框架協議》, 雙方約定在公司主控影視項目、藝人發展、衍生品開發、 營銷服務等領域建立全方位友好的業務合作關系。

2018年度和2019年度,騰訊計算機向華誼兄弟采購游戲、版權及其他類服務,華誼兄弟向騰訊計算機采購宣傳營銷服務。2019年4月,華誼兄弟全資子公司華誼兄弟國際有限公司及其在美國的全資孫公司 WR Brothers Inc.與騰訊計算機的關聯方 Mount Qinling Investment Limited 達成協議,WR Brothers Inc.向騰訊計算機的關聯方 Mount Qinling Investment Limited發行3000萬美元的可轉債票據,期限為自可轉債票據交割日起的三年。

值得注意的是,此次定增還引入了國資。

山東經達科技產業發展有限公司(山東經達)是濟寧市高新區管委會直屬的全資國有企業,注冊資本金15億元人民幣。山東經達的實際控制人為濟寧高新區國資辦公室。公司功能定位為:現代工業園區的專業化運營商、金融資本服務實體經濟的載體、土地儲備開發運營的運作平臺、政府扶持產業發展的市場主體。

本次發行完成后,山東經達將合計持有公司不超過1.99%的股權。

華誼兄弟稱,本次非公開發行之后,山東經達將成為上市公司戰略投資者,并與公司在影視作品商務合作、文化產業園合作、藝人代言合作、短視頻內容合作和影視產業 投資基金合作等領域建立全面、深入的戰略合作關系。上市公司與山東經達將實 現優勢互補、利用雙方于各自領域內的業務能力和資源,有利于促進各自的業務收入增長和品牌價值提升。

華誼兄弟近兩年持續虧損。2018年度和2019年度,公司歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-10.93億元和-39.60億元。2019年公司主投主控影片缺失,電影收入較上年同期相比存在較大程度的下滑,且公司對長期股權投資、商譽及其他資產計提了大額資產減值準備,導致2019年虧損幅度增大。截至2019年12月31日,華誼兄弟的資產負債率為54.51%。本次發行后,公司的資產負債率將有所下降,資產結構有所優化,償債能力有所提高。

不過,根據公告,華誼兄弟的影視娛樂項目儲備豐富,電影方面有《八佰》《侍神令》《749局》《陽光不是劫匪》《美人魚2》等多個項目,其中多部影片已完成制作進入待映狀態;影視劇方面,公司參與了多部電視劇及網劇的投資制作,其中《古董局中局之鑒墨尋瓷》將于二季度播出,《古董局中局之掠寶清單》《宣判》已經關機進入后期制作階段。

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