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未來30年,全球將迎來哪些超級行業?


更新日期:2020-01-05 01:27:09來源:網絡點擊:1528134
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所評圖書:

書名:《逃不開的經濟周期.2》

作者:(挪)拉斯·特維德

譯者:劉洋波、甘珊珊

出版社:中信出版集團

出版日期:2019年12月

未來30年,全球將迎來哪些超級行業?


美國全美期貨(芝加哥)注冊金融衍生品交易師、投資人、白鯨金融交易公司創始人、暢銷書《逃不開的經濟周期》拉斯·特維德在《逃不開的經濟周期.2》書中根據經濟周期與發展趨勢的影響,總結了2020-2050年將處于超級風口的七大行業,并分析了其中的投資策略。

這七大超級行業分別是:金融、房地產、大宗商品、新能源、基因組學和生物技術、信息技術、奢侈品。

按照書作者的看法,金融業將受益于新興市場的信貸和貿易文化的發展以及經濟增長,并參與到工業化國家重建基礎設施、新興市場國家新建基礎設施和技術設施的大規模建設熱潮的資金投入之中。不僅如此,全球金融業將成為新能源、基因組學和生物技術等新技術應用推廣的最強有力的支持者,并從中獲取驚人的投資利潤?!短硬婚_的經濟周期.2》書中預測,在未來,管理型基金行業將越來越多地被低交易成本的金融產品取代,越來越投資者趨于搭建穩健的資產配置投資組合;銀行業等傳統金融業的企業,將與相關的信息技術企業發生深刻的融合,并推出能夠適應客戶需求、客戶應用場景的服務。這些都意味著,聰明而具備耐心的投資者可以抓住時機,實現相對價值套利、流動性套利,低價購如優質資產,成為經濟和技術發展帶來的諸多紅利的首要贏家。

《逃不開的經濟周期.2》整本書的觀點總體上是樂觀的,認為2020-2050年的全球財富將翻上幾番,而部分人口增長率過于緩慢的國家和地區之外,全球仍然會有相當多數的國家和地區在此期間呈現人口的凈增長——人口增長和財富增長會繼續創造對新的住宅、商業地產的需求。當然,進入2020年以及以后的一些年頭里,房地產投資者如果要獲得成功,就必須清楚的理解三個關鍵詞:位置、估值和時機?!短硬婚_的經濟周期.2》這本書認為,隨著美國總人口的繼續上升(傳統意義上的盎格魯-撒克遜白人數量減少,但拉美裔人口增長迅速),會在2020-2050年迎來新的城市化熱潮,從而創造房地產業的利好;書中對中國、印度等國的地產市場業整體看好。書作者提醒指出,房地產存在明顯的、固有的房地產周期,起供給往往存在不穩定性和滯后性(與需求錯位),這既意味著風險,也完全可能帶來重要的投資機會。推動房地產業持續發展的另一大利好是,智慧住宅等新型住宅概念的提出和應用實踐。


未來30年,全球將迎來哪些超級行業?


在相當長的時間內,傳統能源、糧食、礦石等大宗商品的供給仍然將成為國際貿易的重要主角,而這些大宗商品對于工業化國家、新興市場國家等都具有重要意義。但大宗商品供給的穩定性,受到地緣政治、貿易形勢等很多因素的影響,因而有時會出現價格飆升的情況。由此將加速新能源行業的進一步發展。但《逃不開的經濟周期.2》書中也明確提出指出,具體哪一種新能源行業、產品值得投資,仍需審慎看待并經過深入分析,要考慮到新能源產品的開發成本、規模與時間等因素的權衡。比如在成本過高、開發規模很小的階段,一些新能源產品的投資前景就很難令人樂觀。

《逃不開的經濟周期.2》書中認為,基因組學和生物技術,還有信息技術都將以指數級的方式發展,不斷提高應用效益,不斷擴展應用領域,這意味著這兩大領域內很可能將很高頻度出現顛覆式創新,反過來會推動包括金融、商業在內的各行各業出現劇烈的轉變,帶動生活方式發生變化,并帶動物理世界走向虛擬化。

有意思的是,經濟發展水平的提高,往往會帶動出現青年人乃至社會其他主流消費者越來越自由地定義自己的身份、精神和生活方式的潮流——但這樣的個性化潮流,卻滋養了奢侈品行業的進一步擴大?!短硬婚_的經濟周期.2》書中解釋認為,奢侈品其實與時尚、藝術存在密切關系,因而讓購買者、體驗者、擁有者獲得基于傳統、藝術、時尚感等多重維度的個性滿足。而這顯然不是市場上的標準化定制的平價品牌所能替代的。


未來30年,全球將迎來哪些超級行業?


《逃不開的經濟周期.2》這本書的內容可以分為兩大部分,第二部分所述內容就是未來的經濟周期具體是什么,以及對應的投資策略;第一部分則解釋未來周期、趨勢的出現動力,以及可能呈現的干擾因素。

按照書作者的看法,2020-2050年的全球人口將繼續增長,但由于不同國家人口增長或減少的比例并不一致,一些國家和地區將無可逆轉的滑入更為明顯的老齡化,而相當數量的人口激增的國家和地區仍難以實現財政自足(提高足額、安全的公共品),這將使得全球勞動力供給在地域上面臨很不平衡。

書作者認為,城市化(城鎮化)、全球化以及技術創新帶來的財富增長,將繼續為未來30年的發展帶來強勁動能。而人類智力將繼續受益于知識創造、技術創新的高頻度而上升,最終累計為可觀的成果,為未來呈現的“人機結合”創造可能。

盡管如此,未來的發展不可能呈現一勞永逸式的、平滑上升式的穩步增長,隨著全球化程度的加深、技術創新帶來更多產業的重組和跨界競爭,因而各種周期的交疊將呈現出更加復雜的情況,這需要更具耐心、更有前瞻意識的經濟分析,找到各類周期、復雜交疊的周期的運行規律,繼而摸索出順應周期的投資方案。

更為重要的是,避免因個別危機事件而導致對技術、金融、商業等領域的問題產生過度恐慌?!短硬婚_的經濟周期.2》書中列舉指出,人們對于未來的前景要么過度樂觀,要么過度悲觀——悲觀預言要比樂觀預言更能贏得關注。比如,1975年,就有氣候學家預測10年內北歐國家會被徹底覆蓋在冰雪中;世衛組織曾預測,禽流感會造成1.5億人死亡(實際上只有不到200人因此死亡);英國醫學專家信誓旦旦認為,瘋牛病會每年殺死50萬英國人,等等。

上段所述的過度恐慌,在金融市場上尤其是面臨下跌行情,面臨“黑天鵝”事件沖擊的情況下,表現得格外明顯?!短硬婚_的經濟周期.2》書中認為,過度恐慌會有5組參與者:最先植入概念的人們,促成和放大其事的人們,通過提出最激進的解釋來解釋眼球的意見領袖,巨量對此印象深刻的人們,對此作出過度反應的決策者。這5組參與者會陷入習慣性思維、適應態度、確認錯誤、認知失調、自我防御態度、同化錯誤、選擇性呈現、事后偏見等認知謬誤,最終結合起來以至于產生高度荒謬的認知和行為。因此,2020-2050年里,盡管全球金融市場還將不可避免呈現危機、沖擊、蕭條,但我們仍需始終抱以謹慎和信心。

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